安永:上市银行不良率转降 净利回升资本压力仍存

第一财经2017-05-23 14:09:00

作者:宋易康    责编:吴茜举报

银监会最新公布的数据显示,2017年一季度末,商业银行不良贷款率为1.74%,比上季末下降0.01个百分点,与2016年年末持平。近期,安永统计28家上市银行(包括25家A股上市银行以及3家H股上市银行)2017年一季报发现,与去年末相比,上市银行不良率从1.66%微降0.02个百分点至1.64%,已经由去年年底的不良不良贷款额,不良率“双升”转为“一升一降”。

上市银行进一步改善的还有盈利情况。安永统计显示,2016年37家上市银行实现净利润合计人民币14531.75亿元,比2015年度增长3.65%。2017年一季度上市银行净利润增速进一步回升,合计净利润同比增长3.69%。

从不良“双升”到“一升一降”

近日,安永发布的《中国上市银行2016年回顾及未来展望》显示,2016年末37家上市银行不良贷款余额是人民币12402.96亿元,比上年末增加了1840.88亿元,不良贷款率是1.65%,比2015年末上升了6个基点。不过,不良双升的局面在2017年一季度转为不良贷款额上升、不良率下降的“一升一降”态势。2017年28家上市银行不良贷款额增加了240亿元人民币,而不良率却下降了0.02个百分点。

安永华明会计师事务所金融服务部合伙人许旭明指出,2016年上市银行不良贷款额与不良贷款率呈现双升态势。主要因为去年上市银行受宏观经济增速放缓、产能过剩行业风险逐步释放、大宗商品综合调整这些综合因素影响所致。

然而,随去年四季度到今年一季度实体经济呈现转暖,银行业资产质量是否真的迎来拐点、这种趋势能够持续多久? 安永亚太区金融服务部审计服务主管蔡鉴昌指出,不良率好像有拐点迹象,但还是存在隐忧。虽然从业绩报告中看,上市银行的不良贷款率与关注率贷款的比率有所改善,但并不代表我们认为未来上市银行不良贷款已经走出低谷。他指出,未来不良贷款的走势取决于好几方面,除了宏观经济和外部环境影响外,自身在风险管控方面的能力也是一个主要因素。

此前,清华大学五道口金融学院副院长周皓对第一财经指出,未来银行业整体看,不良率的增量将逐渐减少,国有五大行应该逐步下降,股份制银行中有一些会上升,但总体看也会逐步减少。

某券商分析师在北京银行业调研后对第一财经指出,不良改善趋势进一步确立,不良率稳中趋降基本是各家银行的共同目标,部分银行甚至制定了不良余额下降的目标。

部分银行或面临资本压力

《报告》显示,2016年上市银行同业资产占比从2015年的8.75%下降至7%。

许旭明指出,在监管大环境影响下,总体来说希望银行回归实体经济、服务实体经济,这有可能会导致传统信贷业资产保持稳定,但同业内资产下降的趋势。

从3月开始,银监会接连发布多个重要文件,旨在加强银行业风险防控,对各银行业金融机构的同业、投资、理财等业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题开展治理。宏观层面上,随着央行MPA考核制度逐步落地,多家银行正在收缩同业业务,同业负债和同业资产同步收缩。

近期,又传出证监会全面禁止通道业务的消息,不过此后监管层对券商通道业务再表态,称暂未全面禁止但仍关注规模。

“一些投资于资管计划的产品,相应的行业有监管政策的调整,对银行的资产配置一定会产生一些影响。不同行业主管部门出台相应政策会在金融机构产生连锁反应,我们也将继续观察上市银行今年中报的表现。”安永华明会计师事务所金融服务部合伙人姜长征对第一财经表示。

5月12日,银监会近期重点工作通报通气会上披露的数据显示,4月末,银行业金融机构理财产品余额为30万亿元,比3月末增加了1.1万亿元。银行业金融机构持有的同业存单余额为4.2万亿元,比3月末增加将近700亿元,发行的同业存单余额为7.8万亿元,比3月末增加1384亿元。

银监会审慎规制局局长肖远企与市场沟通时指出,从数据来看,同业业务还是比较稳定,只是有一些小幅度的调整。而近期发监管文件并没有新的监管规定,只是对已有规定的系统重申。

姜长征指出,最近这段时间政策的密集出台,对银行同业,包括理财业务等都进行了一些相应的清查或者结构性调整,对于资本消耗比较高的银行来说,压力会比较大。

《报告》显示,上市银行2016年末平均资本充足率为12.62%,比2015年末下降6个基点。为了缓解资本压力,上市银行在2016年持续稳妥地推进外部融资,通过在境内外市场上首次公开发行普通股、增发普通股、发行优先股和二级资本债等多种途径夯实资本基础。

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