黑色、有色持续回调，通胀还要看它的脸色丨早报

【今日重磅】

前一交易日，加密货币遭遇猛烈抛售，断崖下跌。周四，币圈再闻坏消息：美国财政部周四宣布，正在采取措施打击加密货币市场和交易，并表示将要求任何价值1万美元或以上的转账都要向美国国税局报告。

消息传来之后，比特币大幅回落逾2000美元至3.9万美元下方，此后持续反弹，美股盘前一度上测4.3万美元刷新日高，较日内低位涨超7000美元。

其他主流加密货币周四全线反弹，到美股收盘，市值第五大加密货币Cardano（ADA）最近24小时涨超10%，第七大加密货币狗狗币（DOGE）涨近9%，第13大加密货币莱特币（LTC）涨超3%，第三、第六和第十大加密货币币安币（BNB）、瑞波币（XRP）和比特币现金（BCH）均涨逾1%。

【观国内】

周小川：不要过多地把数字人民币开发计划和人民币国际化联系在一起

据中国新闻网，博鳌亚洲论坛副理事长周小川20日称，不要过多地把数字人民币开发计划和人民币国际化联系在一起，而应更多注重零售项目和经常性项目效率的提升。周小川认为，若中国国内零售领域的数字人民币技术更新能取得明显效果，对于跨境的小额经常性支付也会有好处，对于人民币的国际化也会作出一定贡献。

证监会：今年已发布69张行政处罚决定书 共罚没超13亿元

证监会最新数据显示，今年以来，证监会和地方证监局已经发布69张行政处罚决定书，合计罚没13.87亿元。其中，内幕交易和信披违法案件占七成。有8张罚单发给了证券从业人员，包括一起“老鼠仓”案件。从处罚金额来看，69张罚单有8张罚没金额超过千万元，2张过亿。

深圳多家银行上调房贷利率，未来或进一步趋紧

目前工、农、中、交四大行深圳分行均已调整房贷利率，首套房贷利率上调15BP至5.1%，二套房贷利率上调35BP至5.6%。招行深圳分行等部分股份行也跟进调整。深圳成为广州之后，第二个房贷全面涨价的一线城市。同日，最新一期LPR出炉，连续13个月保持不变。尽管LPR按兵不动，但业内认为，预计房地产信贷环境会进一步趋紧，居民房贷利率还有上行空间。

都在担心“涨价”，但中美通胀大不同

美国的通胀是全面通胀，但是中国主要是上游原材料涨价。中美两国之间价格上涨背后的驱动因素也各不相同，包括流动性环境、涨价驱动力和经济周期。

黑色、有色持续回调，通胀还要看“商品之母”原油的脸色

美联储释放缩表信号，中国发声遏制大宗商品价格不合理上涨，这导致隔夜有色、黑色齐齐暴跌。对于最关键的美国通胀，原油向来是核心因素。目前，原油仍未彻底启动。

【览海外】

美股抛售潮暂歇，三大股指均上涨

截至收盘，纳指上涨1.77%，报13535.74点，创5月7日以来收盘新高。道指上涨188.11点，涨幅0.55%，报34084.15点，标普上涨1.06%，报4159.12点，均为最近三日最高收盘水平，道指走出周三所创的一周低谷。

哈马斯与以色列停火

据央视新闻援引《以色列时报》报道，一名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）官员向路透社确认，哈马斯和以色列将于当地时间21日凌晨2时停火，结束为期11天的武力冲突。此外，以色列总理内塔尼亚胡办公室发表声明，证实以色列安全内阁当天一致批准在加沙地带实现停火。

欧盟将增购18亿剂辉瑞新冠疫苗

欧盟委员会5月20日宣布，欧盟与美国辉瑞制药有限公司和德国生物新科技公司已签署第三份合同，将增购18亿剂两家公司联合研发的新冠疫苗。欧盟委员会称，上述疫苗将供欧盟27个成员国在2021年至2023年期间使用，合同要求疫苗必须在欧盟境内生产，生产所需的关键原料也需从欧盟采购。

因债券垄断 欧盟对多家金融机构处以总计3.71亿欧元罚款

欧盟反垄断机构宣布，对日本野村证券、瑞士银行以及意大利裕信银行处以总计3.71亿欧元罚款，理由是这三家机构被认定在新冠疫情期间实施了债券垄断。欧盟委员会表示，美国银行、苏格兰皇家银行等也存在债券垄断行为，但因多种原因本次未对其进行处罚。

伊核谈判再挫原油

伊朗释放伊核谈判进展信号后，国际原油期货在欧股盘中转跌，此后震荡下行，连续第三日收跌，但跌势较周三略有缓和。美国WTI 6月原油期货收跌2.07%，报62.05美元/桶，创4月26日以来新低；布伦特7月原油期货收跌2.32%，报65.11美元/桶，创4月13日以来主力合约收盘新低。

【大公司】

售卖篡改日期的进口啤酒 沃尔玛致歉

沃尔玛中国媒体中心微信公号5月20日发布声明称，沃尔玛高度重视“卡纳皮里甄选啤酒”个别商品有两个生产日期的问题，根据初步的调查结果，生产日期的涂改发生在生产环节。目前，涉事商品以及该供应商的其它商品已经全部下架，与该供应商的合作已经停止。沃尔玛对此所引发的公众关注深表歉意。

贝壳创始人、董事长左晖因病去世

贝壳找房20日发布消息，公司创始人兼董事长左晖先生因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。公司董事会将就公司治理和相关事宜做出适当安排，并在两周内适时发布公告。

吉祥航空联手爱建集团“竞购”海航航空资产

爱建集团拟参与投资吉道航，进而投资航空实体企业。知情人士称，豫园股份和吉道航要投资的都是海航航空资产。除了复星系和均瑶系，还有两家企业也已报名参与海航航空资产重组。

长安蔚来更名为阿维塔科技，计划独立上市

重庆长安汽车股份有限公司发布公告称，该公司与上海蔚来汽车有限公司合资成立的长安蔚来科技有限公司更名为阿维塔科技有限公，阿维塔科技将与长安汽车、华为、宁德时代合作开发智能电动汽车平台、智能电动汽车产品以及能源和生活生态。长安汽车执行副总裁谭本宏表示，长安新能源和AB汽车是两个独立运营公司。AB品牌将独立发展，独立进行市场化运作，并整合战略合作伙伴资源，有独立上市计划。

腾讯一季度营收1353亿元，同比增长25%，回应金融监管：非常重视

腾讯发布2021年一季度财报。财报显示，2021年一季度，腾讯实现营收1353亿元，同比增长25%，市场预期1337.54亿元；归母净利润477.67亿元，同比增长65%。其中，增值服务业务收入同比增长16%至724亿元。游戏收入增长17%至436亿元，金融科技及企业服务业务收入同比增长47%至390亿元。业绩会上，腾讯高管就“金融监管问题”回应称，其实新的监管是针对全行业，不仅仅是金融科技行业，腾讯是一家非常重视监管的公司，一直以来我们都在内审业务是否合规，不断地确保服务符合监管标准。

【掘金圈】

北向资金20日净流出15.25亿元

其中沪股通净流出14.85亿元，深股通净流出0.4亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、药明康德、美的集团，分别获净买入4.63亿元、3.86亿元、3.15亿元。净卖出额居前三的是恒瑞医药、东方财富、长安汽车，净卖出额分别为5.78亿元、5.14亿元、4.86亿元。