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宽松预期逐渐升温 贵金属价格加速上涨
英国脱欧后，英国央行、日本央行和欧洲央行未来都将进一步实施宽松政策，且市场分析人士和期货市场甚至暗示美联储有降息可能。宽松预期下，部分有色金属行情或卷土重来。我们继续看多供给阶段改善锌、锡、锑等阶段性表现。
关注个股：西藏珠峰（600338），锡业股份（000960）宁波联合（600051）、豫光金铅（600531）、金贵银业（002716）、盛达矿业（000603）等。
近期军工迎多种催化剂 建议关注
近期军工催化较多，从中俄联合发布公告，到所谓的7月12日国际法庭将作出南海仲裁。同时西安生产的首架运-20军用运输机于6月15日交付给中国人民解放军空军，正式列装。与此同时，第二届军民融合技术装备大会将于7月4日召开。此前印发的《军队建设“十三五”规划纲要》中提出，鼓励民营企业携技术进军军品市场，引入军工企业还没有研制的新兴“黑科技”。军工行业发展提速，建议布局装备列装、民参军、科研院所改制。
关注个股：中船防务(600685)、钢构工程(600072)，航天系(中国卫星、航天动力、航天电器等)，民参军(航新科技、四川九州、华讯方舟、天海防务、天银机电等)
防汛压力陡增 雨洪概念继续发酵
6月30日以来，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，共有91条河流发生超警洪水，长江第2号洪水形成。另据统计，自入汛截至7月3日，全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害。与2000年以来同期均值相比，受灾面积、受灾人口、死亡人口、倒塌房屋分别偏少6%、33%、47%、76%，直接经济损失偏多51%。专家预计，未来防汛形势依旧严峻。在异常天气频发的背景下，海绵城市、地下管网以及重大水利工程的建设有望提速。
关注个股：聚光科技(300203)、青龙管业(002457)、安徽水利(600502)、葛洲坝(600068)等。
充电桩相关产业标准陆续制定 建设速度将加快
各项标准的制定，为充电设施质量提供了技术保障，确保了电动汽车与充电设施的互联互通，避免了市场的无序发展和充电“孤岛”，有利于降低因不兼容而造成的社会资源浪费，对促进电动汽车产业政策落地，增强购买使用电动汽车消费信心将起到积极的促进作用。
关注个股：万马股份（002276）、和顺电气（300141）、森源电气（002358）等。
“淘宝造物节”将首秀VR购物
淘宝将于7月22日-24日在上海世博展览馆举办“淘宝造物节”，阿里VR购物技术“Buy+”将会在淘宝造物节上首次向公众开放，让普通观众也有机会在现场进行体验。随着VR技术不断成熟，VR浪潮正有席卷全球的趋势，虚拟现实行业有望迎来重大发展机。
关注个股：棕榈股份(002431)、水晶光电(002273)、视觉中国(000681)等VR概念股。
三星苹果抢占“3D玻璃”制高点 概念股望掀产业革命
来自国外媒体的消息称，备受关注的三星将在8月2日发布旗下Note系列的手机新品——Galaxy Note7，双曲面屏幕成为“准机皇”最大卖点。业内人士指出，作为行业当之无愧的龙头，三星每年发布的Note系列新品都将成为行业发展重要标杆。此外，苹果近期也被美国商标和专利局授予了多项新专利，其中一项名为“柔性电子设备”，通过使用柔性OLED屏幕等零部件实现设备的弯曲。
关注个股：蓝思科技(300433)是3D曲面玻璃领域最重要的专业供应商之一，已开始向三星、小米等客户供货。星星科技(300256)多款手机3D盖板玻璃产品已经开始研发试产。凯盛科技(600552)是华东地区2.5D手机保护盖板规模最大的企业，目前正在积极从事3D盖板玻璃相关研发和技术储备工作。
环保治理趋严供给收缩 分散染料涨价10%
7月1日分散染料涨价，其中主流品种分散黑ECT300%的报价上调至33元/公斤，其他品种也有不同幅度上涨，平均涨幅约10%。由于G20峰会将于9月份召开，下游布匹及纺服企业已提前准备，染料需求有望前移。同时，政府加大环保治理力度，对染料中间体H酸企业进行大检查，以及对不合格企业进行处罚，也将导致供给收缩。
关注个股：浙江龙盛(600352)(600352)拥有14万吨分散染料、7万吨活性染料产能;闰土股份(002440)拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。另外，安诺其(300067)旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨。
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【定增并购】
韵达作价180亿元借壳新海股份
苏宁环球拟逾2亿收购医疗美容医院
阳光城11亿元收购广晟海韵股权
中房地产拟收购开发公司 增加项目储备
【业绩预增】
天海防务上半年净利同比预增370%-400%
蓝黛传动半年度业绩上调 预增40%-70%
奥普光电上半年业绩预计下调
利亚德半年度业绩预增110%-130%
哈尔斯上半年业绩上调 预增100%至120%
【重大事项】
徐工机械斥资4200万元参投龙成基金
东方园林中标逾26亿元大单
汇鸿集团参股企业挂牌新三板
深大通半年度分配预案为10转增6
太原重工子公司签订22.5亿重大合同
上周回顾：随着脱欧公投等一系列不确定因素的相继落地，上周市场探底回升，沪指连续收复2900点、60日均线以及半年线位。然而由于市场仍处于存量博弈格局，大盘在2930附近开始窄幅震荡等待时机。消息面上，除了万科周一复牌之外，总体消息面相对缓和，预计万科复牌可能有2-3个跌停，但对市场总体影响有限。
技术分析：大盘从上周四开始进入短线调整，正常情况下将在本周完成调整，启动升势可能性较大。从周线组合和月线组合看，都支持大盘向上突破，虽然上周四、周五大盘已进入调整态势，但基本处于横而不跌的强势调整状态。
周一大盘低开高走可能性较大，大盘在60天线以及2900区域仍是主要支撑，最低在2886－2856区域会有强力支撑，深成指受万科复牌影响波动幅度会更大一些。
操作建议：目前大盘已逐步转强，投资者应耐心持股，追跌低买，把握好板块轮动的节奏。此外短线个股急涨可以先获利了结。（以上观点皆属个人）
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