中国汽车出口“两级跳”，纯电动车贡献率有望突破50%

“从2020年到2022年，中国汽车出口实现了两级跳，2021和2022年分别增加了100万辆。”中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红近日在中国汽车进出口高峰论坛上表示，虽然汽车出口快速发展，但出口形势不够稳定，基础还不够扎实。

2022年，中国汽车出口突破了300万辆，成为仅次于日本的第二大汽车出口国。海关总署3月7日发布的数据显示，今年前2个月，中国出口汽车68.2万辆，同比增长43.2%。汽车出口金额达968.3亿元，同比增长78.9%。

出口两级跳

过去多年，中国汽车出口始终在100万辆徘徊，直到2021年开始呈现爆发式增长。其中，新能源车是汽车出口的主要增长力量。2022年中国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，占总出口量的22%。另一方面，皮卡市场在海外市场的需求释放，也带来了一定的增量。

孙晓红提供的一份数据显示，2022年中国TOP10车企出口达280万辆，份额达90%，包括上汽、奇瑞、特斯拉、长安、东风、吉利、长城、江汽、北汽和重汽。从不同市场来看，亚洲、欧洲、拉丁美洲为中国整车出口的主要市场。从数量上看，2022年中国整车对亚洲出口汽车101.3万辆，占比32.2%；对欧洲出口86.4万辆，同比增长76.3%，占比27.5%；对拉丁美洲出口77.3万辆，同比增长49.4%，占比24.6%。

“在整车出口快速增长的背景下，市场分布更为均衡。拉美市场逐步恢复常态，对欧洲出口份额将继续提升，大洋洲成为新的增长点。”孙晓红表示。

具体到国家，按照出口数量排序，墨西哥、沙特与智利位居前三；按照增长率排序，西班牙、阿联酋和以色列位居前三。

值得注意的是，虽然对亚洲出口量最高，但从出口金额来看，中国整车对欧洲出口额最高，达到225.7亿美元，占比37.6%；其次是亚洲，出口额达到181.4亿美元，占比30.2%；对拉丁美洲出口额达93.4亿美元，占比15.6%。具体到国家，比利时、英国和俄罗斯为出口金额排名前三的国家。从出口金额增长率来看，西班牙、以色列和阿联酋排前三位。

在燃油车时代，中国出口的产品单价较低，品牌竞争力较差。而在新能源汽车时代，我国已成为全球第一大新能源车市场，部分企业的电动车产品为高端车型，且受到了市场的青睐。相较于国内市场，中国车企在欧洲市场的定价普遍较高。得益于成熟的产业链优势，中国新能源车竞争力较强，品牌溢价能力较燃油车时代大幅提升。

某自主车企高管在接受第一财经记者采访时表示，汽车出口的成本除了车辆本身外，还包括关税和运费等。2022年疫情因素导致运费一直在涨价，分摊到每辆车来说，运费在整体出口成本中占比达10%。

另一方面，皮卡在海外市场的销量正快速增长。2022年，皮卡出口销量达20万辆，同比增长77%。其中，大通、长城、江淮和长安为出口第一阵营，出口占比超过了70%。在海外皮卡市场，美系和日系车企占据了较高的市场份额。近年来随着中国皮卡强化海外业务，越来越多的高端产品走向全球，与日系美系皮卡直接竞争。在全球皮卡销量排名前10的的车型中，长城炮已经位列其中，排在第九。

江淮汽车国际公司总经理助理曾浪认为，海外市场皮卡的多功能和乘用化属性更强，用户愿意购买更高端、更智能，更舒适的皮卡产品。商乘两用为皮卡多功能属性最好的体现，兼顾货物运输和日常出行，是海外皮卡规模最大的细分市场。乘用皮卡以通勤代步、自驾游、户外越野等个人用途为主，在高端市场占比超过商用和商乘两用皮卡。海外市场对于皮卡的排放标准要求普遍低于国内，但安全标准更高。

“国际品牌皮卡造型中庸、配置简单、售价较高，中国品牌皮卡乘用化、智能化、新能源化引领潮流，为海外用户提供了更优选择。现在很多国家的汇率跌破发行价，下调幅度达到70%～80%。所以主要目标市场的实际购买力大幅度下降，一些对国际品牌忠诚度较高的用户在这种情况下会考虑性价比更高的中国品牌。当然，中国品牌皮卡在海外卖的也不便宜，中国品牌正在往高定价策略的方向走。”曾浪表示。

贸易“碎片化”趋势加强

值得注意的是，虽然我国已经成为世界上第二个汽车出口国。但从出口金额方面，中国位居第四，排在德国、日本和美国之后。孙晓红认为，虽然汽车出口快速发展，但出口形势不够稳定，基础还不够扎实。

2022年中国汽车出口爆发还存在客观因素。举例来说，在海洋船运方面，由于日韩车厂在疫情时期的产能不足，无法完全满足日韩货运公司发放欧洲的需求，加上中国强劲的出口运力需求，中国车企用扫货的方式大量整包日韩货轮，使得中国汽车产业既有供应能力，又有运输能力。

需要指出的是，运力和运价高成本仍是中国汽车出口一大挑战。长久物流国际事业部总经理孟庆文表示，面对市场需求的快速增长，全球滚装运力储备供不应求。目前全球汽车滚装船数量达750艘（其中4000车位以上的有600艘），其中部分已临近服役年限，亟需新增运力补充。由于船舶制造周期较长及供需匹配延后效应，预计未来3～5年滚装船市场仍供不应求。相比近两年的价格低点，运费翻升近8倍，运力供不应求的情况下，运价将持续上涨。

根据克拉克森研究数据，2023年2月，6500车位级的汽车运输滚装船一年期租金为11万美元/天，而2021年2月为1.75万美元/天。

还有一些中国车企的产品先从中东进行中转，然后再出口到欧洲市场。“在中国生产的电动车先在中国市场上牌，上牌后新车成为二手车，以二手车的身份出口到中东，然后再到欧洲市场。这样做的目的是规避认证等方面的费用，实现利润最大化，同时效率较高。”一家自主车企海外业务管理层人士对记者表示，除了海运外，中国汽车出口还面临出口认证、汇率等方面的挑战。此外，今年欧洲多个国家在电动车方面的补贴有所下降，新能源汽车市场增长可能会放缓。

中信银行国际部资深产品经理张啸晨提供的一份数据显示，根据上市公司财务数据，近三年（2020～2022）汽车行业上市公司受汇率波动影响，累计产生汇兑损失36.7亿元。在人民币国际化的进程中，影响人民币波动因素复杂且多变，对汇率涨跌难以做出准确预测。商务部外贸司机电出口处副处长高阳认为，当前贸易风险增加，新兴经济体和发展中国家面临债务违约、经济下行等挑战 ，这对汽车出口会产生不利影响。

“中国汽车出口激增，成本优势凸显，新能源产业链成本优势难以撼动，新能源汽车对外投资兴起，对俄合作重新定位。2023年汽车整车出口将保持稳中求进总基调，预计全年整车出口增速可达20%，纯电动乘用车对整车出口增长的贡献率有望突破50%，但要注意黑天鹅事件（日本六价铬、土耳其电动汽车加税40%）。”孙晓红表示，贸易“碎片化”趋势严峻，随着全球贸易限制措施激增，各国的贸易紧张局势一直在加剧。同时，疫情和俄乌冲突等突发事件也使各国处于合理的经济和国家安全考虑，开始重视供应链的防御力。