国泰君安研报指出,消费电子品牌需求分化明显,苹果需求韧性较强。下半年多个新品密集发布,消费电子周期有望反弹。折叠屏、MR头显、人形机器人等有望创造新需求,由MR和智能汽车引领的新周期蓄势待发。智能驾驶元年,激光雷达、摄像头、组合式导航启动,拥有领先布局的平台型公司将受益。
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