最高募资216亿港元,网易今天可以“打新”

第一财经2020-06-02 10:42

作者:王海    责编:宁佳彦

自今天(6月2日)起,网易正式启动香港首次公开发行招股,代码为“9999.HK”。

网易此次拟全球发售1.7148亿股股份,其中,香港发售股份515万股,国际发售股份1.6633亿股,另有15%超额配股权;发售价上限为每股126港元,最终定价将于6月5日确定。据此计算,网易此次赴港二次上市将筹集最高约216亿港元。公司将于6月11日上午9点开始在香港联交所挂牌上市。

第一财经记者了解到,代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,股份将以每手100股股份为单位进行交易,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。

从中文门户网站、媒体及电子邮件服务起家,网易现已发展成为一家游戏开发和运营商,2006年推出的有道业务,已挂牌纽交所上市;2013年推出音乐流媒体平台网易云音乐;2016年,开设电商平台严选。

截至2019年12月31日,网易目前提供超过140款手游和端游;网易有道平均月活跃用户数量超过1亿;网易云音乐用户数超8亿,吸引超10万原创音乐人入驻;网易邮箱拥有超过10亿注册用户。

5月29日,在公司通过港交所聆讯的当天,网易创始人、CEO丁磊发布了公司上市20年来的首封致全体股东信,在这封题为《相信热爱的力量》的股东信中,他表示公司在纳斯达克上市20年以来,股价无论是提升倍数,或是年复合增长率,都有良好的表现;同时,网易已连续6年持续按季度为股东分红。

不过,网易的发展并非坦途,以电商为例,丁磊曾寄望于网易能成为游戏和电商双引擎驱动的业务多元化公司。

在发展早期,电商业务涨势凶猛。然而,在电商业务在营收规模和占比不断扩大的同时,对集团业务的毛利和毛利率的拖累却越来越严重。网易曾通过补贴促销刺激考拉销量、上线9.9元专区并开辟多渠道销售以降低网易严选的库存,电商的毛利率仍维持在10%左右。而游戏的毛利率一直保持在60%以上。

基于盈利和效率的考量,网易将电商业务拆分和边缘化。自2019年Q3起,已出售给阿里巴巴的考拉不再出现在网易的财报中,而鉴于严选等业务收入相对较小,网易更改了披露方式,业务板块从原先的游戏、电商、广告、创新及其他调整为游戏、网易有道和创新及其他。

5月20日,网易公布了截至2020年3月31日止的第一季度财报,公司实现营业收入同比增长18.3%,至170.62亿元;归属于网易公司股东的净利润为35.51亿元,同比增长29.9%。分业务来看,在线游戏服务一季度营业收入为135.2亿元,同比增加14.1%;有道营业收入为5.4亿元,同比增加139.8%;创新及其他业务营业收入为30.0亿元,同比增加28.0%。

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