当地时间周一,爱彼迎(Airbnb)向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,计划在纳斯达克上市,股票代码为“ ABNB”,承销商包括摩根士丹利和高盛。据悉,此次IPO的所得款项将用于一般公司用途,包括营运资金、运营支出和资本支出。
招股书显示,爱彼迎在2017年、2018年、2019年营收分别为25.61亿美元、36.52亿美元、48.05亿美元,而在2020年前三个季度营收为25.19亿美元,同比下滑31.89%。另外,爱彼迎在今年前三季度的净亏损为6.97亿美元,同比翻倍。
爱彼迎在招股书中称,新冠肺炎疫情是第一风险因素,“疫情以及为缓解疫情大流行所采取的行动对公司的业务、运营结果和财务状况造成了重大负面影响,并将继续对其业务、运营结果和财务状况造成重大负面影响。”
而为了应对疫情危机,爱彼迎暂停所有可自由支配的营销计划支出;全球裁员1900人;大幅减少所有可支配支出;暂停所有设施的扩建;大幅减少临时员工队伍等。
据招股书,爱彼迎将有三类股票:A类股股东每股可获得一票,而B类股股东(包括创始人和早期投资者)每股将获得20票;H类没有投票权,主要是为长期房东发行。
IPO前,爱彼迎的创始人Brian Chesky持有15.4%的B类股,及15.3%的投票权;爱彼迎的联合创始人Nathan Blecharczyk、Joseph Gebbia分别持有14.2%的B类股及14.2%的投票权。机构股东中,Sequoia Capita(红杉资本)持有4%的A类股,及16.6%的B类股,有16.5%的投票权;Silver Lake(银湖资本)持有23.5%的A类股;Sixth Street持有18.5%的A类股,DST Global持有17.5%的A类股,及2.3%的B类股,有2.3%的投票权。
爱彼迎的上市之路颇为崎岖,其本计划在今年初上市,受疫情以及美国大选的影响一再推迟。
2008年
8月,Airbnb创办于美国加州旧金山市
2015年
2月,Airbnb估值达到200亿美元
8月,Airbnb进入中国
2016年
9月,Airbnb获得5.5亿美元的融资
2017年
1月,Airbnb首次盈利
2月,Airbnb收购了豪华度假村Luxury Retreats和支付初创公司Tilt
3月,Airbnb获得4.5亿美元的融资
2018年
2月,Airbnb宣称,要变成一家完整的旅行公司
6月,Airbnb首席执行官称计划在2020年底前进行IPO
2019年
9月,Airbnb官网发布消息称,预计将在2020年上市
11月,Airbnb和国际奥委会签订了一份价值约为五亿美元的协议
2020年
4月,Airbnb获得10亿美元投资
5月,Airbnb的内部邮件显示,因疫情影响,公司业务遭受重创。截至5月11日,全球裁员1900人,约占全球员工的四分之一
8月,Airbnb向美国证券交易委员会提交申请文件
11月,Airbnb递交IPO申请