走进国企丨投早、投创新、投团队……“国投系”这么选投资

第一财经2021-03-31 22:44:44 听新闻

作者:立早    责编:杨志

在一家精密制造企业的生产线上,协作机器人正在进行精密配件的抛光、打磨、上下料、装配。一气呵成,精准到位……这是一段小视频的内容。

这个协作机器人的名字叫“节卡”,由上海节卡机器人科技有限公司研发。目前,节卡系列协作机器人已在汽车、电子、先进制造、新能源、医疗器械等众多行业应用。仅在汽车行业,节卡机器人就已成为丰田、本田、大众等汽车巨头的全球协作机器人供应商。

与人工操作相比,协作机器人切换产品需要的时间缩短了30%。更重要的是保证了产品质量稳定,降低了工人劳动强度。“1台节卡机器人的工作量相当于3个工人。”上海节卡机器人科技有限公司副总裁常莉说。

在“节卡”背后,是国家开发投资集团(下称“国投集团”)。

今年1月14日,节卡机器人完成C轮融资,融资金额超过3亿元人民币。融资由国投集团旗下的国投招商投资管理有限公司(下称“国投招商”)和中信产业基金旗下基金共同领投。这也是近年全球协作机器人行业最大的单笔融资。

像“节卡”这样的投资案例,在国投集团还有很多。

“国投系”选择投资项目的秘诀是什么?其实可以简单概括为一句话:瞄准产业链的关键环节,以关键核心技术为突破口,投早、投创新、投团队,领衔投资支持一批具有核心技术的行业龙头企业,助力破解关键核心技术“卡脖子”难题,并伴随行业和投资企业共同成长。

布局国家战略性新兴产业

国投集团旗下拥有国投创新、国投创业、国投创合等多家基金管理公司,共管理基金32支,总规模约1900亿元,投资近600个项目,多数是突破产业瓶颈、打破国际技术壁垒、攻克“卡脖子”技术和关键零部件的项目及行业领军企业。

今年2月26日,国投招商宣布继续领投蜂巢能源科技有限公司(下称“蜂巢能源”)A轮融资。本轮合计融资35亿元,以支持蜂巢能源的新技术研发和产能建设。

自2018年成立以来,蜂巢能源就在无钴电池、叠片工艺、固态电池、AI智能制造方面布局,已经拿到长城、吉利、东风、PSA等品牌的16个销售定点,并已在全球布局了7个研发中心,累计申报专利超过2000项。

本月3月25日,国投招商宣布领投北京翼辉信息技术有限公司(下称“翼辉信息”),以加速翼辉信息嵌入式实时操作系统向更多行业的推广进程。

嵌入式实时操作系统是工业数字化的底层基础软件,大到火箭、卫星小到智能电表、PLC(可编程逻辑控制器),在所有需要通过计算机进行控制的设备中都具有的广泛应用,是泛在计算时代的重要基础支撑。

3月31日,参观者在上海节卡机器人科技有限公司了解产品研发情况。摄影/立早

3月4日,国投招商宣布与重庆两江航投集团联合领投大型无人机公司丰鸟科技(下称“丰鸟科技”)。目前,丰鸟科技已率先实现了吨级大型无人机的首飞,基于不同场景运用下的其他机型也会陆续推出,并已获批9条转场航线,在多层次物流体系建设中具备独特价值。

在生物医药企业领域,国投招商连续投资了多家企业。近日,国投招商宣布投资浙江新码生物医药有限公司(下称“新码生物”)。本轮超4亿元融资将用于支持新码生物核心产品ARX788的临床开发及商业化准备、产品线拓展和自主创新技术平台建设。

3月8日,国投招商宣布领投江苏威凯尔医药科技有限公司(下称“江苏威凯尔”),资金将用于加快江苏威凯尔CDMO(合同研发生产组织)的布局以及创新药维卡格雷的临床三期研究。

一长条的科技创新类投资企业

在国投招商给记者提供的一份资料中,科技创新类的投资企业就有一长条:

绿的谐波,是唯一打破海外企业在谐波减速器领域全球垄断的国内企业;虹软科技,这是计算视觉与人工智能领军企业;诺禾致源,是中国基因测序行业的标杆性企业;中集来福士,是中国海洋工程龙头企业,成功试采南海可燃冰;北京精雕,国内最具有持续创新能力的高端精密数控机床领军企业;

此外,医药健康领域,康希诺,这是国内最具潜力的疫苗企业;信达生物,这是立足中国、面向全球的单克隆抗体药物行业领先者;天智航,这是国内第一家获得CFDA手术机器人认证的企业;联影医疗,这是国内唯一实现医疗影像产品线全覆盖并拥有全球领先技术的企业;诺禾致源,是中国基因测序行业的标杆性企业;岸迈生物,这是生物创新药双特异性抗体药物领先企业……

新型冠状病毒mRNA疫苗样品 资料来源:国投集团

在国投集团,还有另外一支投资力量。这就是成立于2016年的国投创业投资管理有限公司(下称“国投创业”),这是国投集团为加快推动国家科技成果转移转化,按照市场化方式专门设立的私募股权投资基金管理公司。

在国投创业的投资版图中,同样聚集了大量顶级企业。

3月14日,国投创业投资企业华昊中天传来捷报:国家药监局批准华昊中天原研新药优替德隆(商品名:优替帝®)上市,用于复发转移性晚期乳腺癌的治疗;另一家投资企业荣昌生物也同时宣布,全球首个用于治疗系统性红斑狼疮(SLE)的“双靶”一类生物新药——泰它西普(RC18,商品名:泰爱®)获得国家药监局上市批准,标志着我国在治疗系统性红斑狼疮新药研发领域走在了世界前列。

去年,国投创业完成创新药研发领先企业北京百奥赛图基因生物技术有限公司(下称“百奥赛图”)D+轮投资,支持百奥赛图加速推进“千鼠万抗”计划;领投奇安信科技集团股份有限公司(下称“奇安信”)。短短6年时间,奇安信已成为国内最大的网络安全企业。

破解关键核心技术“卡脖子”难题

“战略性新兴产业尽管培育周期长、风险大、投入多,但这是引领国家未来发展的重要力量。”国投集团党组书记、董事长白涛表示,作为国有资本投资公司,国投集团要持续推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉、国计民生的重要行业和关键领域集中,助力破解关键核心技术“卡脖子”难题,履行好央企的使命和职责。

据第一财经记者了解,2020年国投专门成立了新兴产业研究培育中心,聚焦新材料、医药健康、先进制造、新基建等行业细分领域,加快培育龙头企业。

投资这么多新兴、关键领域,如何保证投资不出风险?据国投招商介绍,首先是管理团队成员背景多样化,拥有丰富的产业、企业管理、投资和资本运作经验,具有协调各类资源的能力。

国投招商的核心团队成员拥有平均超过25年的丰富的制造业投资及产业管理经验。有的人还曾参与投资和管理过中外合资企业、国有民营合资公司、国有独资公司、高科技企业等各类企业。

根据国投创新的“风险控制体系”,在项目开发、初步尽调及论证、立项决策、全面尽职调查、投资决策、投资实施及投后管理等环节,都有明确的风险防控要求。

聚焦重要行业和关键领域的投资策略,也持续提升了国投集团发展的“含金量”。

数据显示,“十三五”时期,国投集团年度利润从165亿元增长到221亿元,资产总额从4955亿元增长到6820亿元。2020年,国投集团实现利润总额221亿元,同比增长10.3%,实现净利润176亿元,同比增长9.5%,均创历史新高。今年前两个月,累计实现营收250亿元、利润总额43亿元,同比分别增长46%和96%。

就“十四五”时期的投资重点,白涛表示,将努力做优基础产业、做精金融及服务业、做专战略性新兴产业,加快形成实业和金融协同,直接投资与基金投资的“双轮联动”。

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