英飞拓拟5.54亿元收购多伦多交易所上市视频监控设备公司

一财网2011-12-13 21:09:00

责编:群硕系统

第一财讯:自11月23日起停牌15个交易日的英飞拓(002528.SZ)12月13日晚发布了重大资产购买预案,拟通过全资孙公司加拿大英飞拓以现金收购加拿大多伦多证券交易所(TSX)上市的March Networks Corporation 100%股权,收购价格为5加元/股,约合人民币30.76元/股。

该公司已发行1802万股普通股,如英飞拓成功收购,需支付9010.57万加元,约合人民币5.54亿元的现金对价。公司计划使用剩余12.28亿元超募资金中的部分实施收购。目前,MNC公司股价约在5.00加元/股左右。

12月9日,公司及加拿大英飞拓与目标公司已签订了《收购协议》。收购完成后,目标公司将成为加拿大英飞拓的全资子公司,并从多伦多证券交易所退市。加拿大英飞拓为公司全资子公司英飞拓国际的全资子公司。

March Networks Corporation总部位于加拿大渥太华,其主营业务为视频监控设备的研发、生产和销售,主要销售市场为北美地区,其数字视频录像机市场份额为美国第一,异动视频监控设备产品的市场份额位居全球第三。该公司于2005年4月在多伦多证券交易所和伦敦证券交易所挂牌上市,2008年从伦交所退市。

受金融危机影响,MNC公司2010年主营业务收入降至8662.6万加元,净利润为-3243.9万加元;2011年主营业务收入1.03亿加元,同比增30%,亏损缩减至-375.1万加元。上述财务数据均为按照加拿大审计准则计算。

英飞拓表示,鉴于尚未完成收购,难以获得目标公司按照中国会计准则编制的财务资料;此外,收购方公布盈利预测可能会引起目标公司股价波动,增加收购的不确定性,因而本次收购不做盈利预测。

截至2011年4月末,该公司经审计总资产1.16亿加元,总负债2920.7万加元,股东权益8633.1万加元。截至2011年10月末,该公司净资产6562.5万加元,每股净资产约3.64加元,收购价5加元/股溢价37.3%。

由于2008年金融危机和欧债危机等原因,MNC公司大股东希望出售公司股份,100%股权价值不超过9010.57万加元,约合5.54亿元,净资产溢价率37.30%。英飞拓认为,目标公司现股价较低,是收购的合适时机。

英飞拓表示,此项收购将使公司获取国际经营经验,实现DVR技术的提升,扩展海外高端用户群,扩大公司市场规模及国际销售渠道,并有助于公司向一体化解决方案供应商迈进。

此项收购计划在国内经过公司董事会、股东大会批准后,需报深圳市发改委、深圳市科技工贸和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局及中国证监会等相关部门审批;在加拿大则需要满足加拿大相关法规要求。

停牌前,英飞拓涨停并报收于23.98元/股。

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