大连热电（600719.SH）5月20日晚公告称，其拟以7.07元/股的价格，向控股股东热电集团全体股东发行1.79亿股，吸收合并热电集团，而大连热电为存续公司，热电集团各股东将按其所持热电集团的股权比例取得对应数量的大连热电本次发行的股份。
吸收合并后，热电集团的法人资格及其持有的大连热电32.91%的股股份将予以注销，其全部资产、负债、业务和人员将由大连热电承继或承接。本次交易不构成借壳上市，不安排配套融资。
本次交易以2012年12月31日为预估基准日，采用收益法对被合并方热电集团进行预估，热电集团母公司净资产账面值6.07亿元，预估值为12.69亿元，预估增值6.62亿元，增值率为109.06%。
在现金选择权有效申报期内，有权行使现金选择权的异议股东可以以其所持有的大连热电股份按照本次发行价格全部或部分申报行使现金选择权，由大连装备、大连建投向行使现金选择权的异议股东支付现金对价并相应受让公司股份。
公告显示，截至2012年末，热电集团总资产35.80亿元、净资产7.22亿元；其2010年、2011年、2012年分别实现营收13.99亿元、14.94亿元、15.00亿元，不过相应的净利润仅分别为4338.74万元、3995.62万元、2496.24万元。
交易完成后，大连热电的总股本将增至3.15亿股，大连装备将直接持有大连热电8522.22万股，占总股本的27.04%（暂未考虑大连热电异议股东行使现金选择权的影响），成为大连热电的控股股东，大连市国资委仍为实际控制人。因此，本次交易不会导致大连热电控制权发生变化。
大连热电2月18日起停牌，停牌前一交易日报收7.63元，上涨0.39%。
