希尔顿国际酒店集团有望12月IPO

第一财经日报2013-11-05 05:44:00

责编:群硕系统

昨日有消息称,私募股权公司黑石集团旗下的希尔顿国际酒店集团计划于12月2日当周举行首次公开发行(IPO),不过时间上可能会有所变动,因为监管审查仍在进行中,黑石集团希望希尔顿市值能达到300亿美元左右,德意志银行、高盛、美银美林和摩根士丹利将成为希尔顿IPO主承销商。

黑石集团在2007年以267亿美元的价格收购希尔顿,这也是2008年全球金融危机之前发生的一项交易金额最大的杠杆收购。今年9月,希尔顿申请IPO拟筹资12.5亿美元。

据悉,黑石集团在今年7月曾申请旗下另一家连锁酒店Extended Stay America Inc.上市,并声称预计该酒店市值高达42亿美元。黑石还在考虑将旗下La Quinta连锁酒店出售或上市,该酒店估值可能高达45亿美元。

对此,黑石方面拒绝置评,本报记者昨日联系希尔顿酒店集团中国区,其对此事也未予置评。

记者根据Skift统计的2013年15大上市旅游企业中的目前已上市的高端酒店公司市值发现,拉斯维加斯金沙集团,市值418.3亿美元,2012年收入111亿美元;Wynn Resorts市值126.8亿美元,2012年收入51亿美元;喜达屋酒店集团市值122.2亿美元,2012年收入63亿美元;万豪国际酒店集团市值120.9亿美元,2012年收入117亿美元。

希尔顿在全球运营超过4000家酒店,其2012年度净利润上升39%至3.52亿美元,年度收入93亿美元,预计2013年将突破100亿美元。

“也就是说,假如希尔顿市值真的能达到300亿美元左右,那么其将超越万豪、喜达屋和Wynn Resorts,成为仅次于拉斯维加斯金沙集团的第二大高市值全球高端酒店企业。但值得注意的是,拉斯维加斯金沙集团有大量博彩业务收益,因此以纯粹酒店管理业务来看,希尔顿是纯酒店管理集团中市值非常高的。如果IPO成功,则黑石将获得不俗的投资回报,同时也有利于希尔顿全球的发展。”华美首席知识专家赵焕焱认为。

希尔顿酒店集团中国区透露,其目前在中国市场有开业酒店36家,计划今年新开酒店8至10家,拟到2014年将中国区酒店数量扩张到约100家。接下来希尔顿还将重点在华打造中端酒店品牌“希尔顿花园”。

 

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