北方旱情持续，抗旱概念股被追捧，催生着相关的主题投资，节水和种业最受市场关注，与此同时，受旱情影响，减产的农作物玉米或将带来养殖业成本的上升。
申银万国分析师认为，从主题投资角度可关注两类，一是干旱引发市场对节水灌溉行业的持续关注，二是干旱引发玉米等农产品减产、价格上涨预期，受益标的为种业板块。
申万分析师预计，本次旱情已经导致玉米价格近期快速上涨，涨幅超过8%，推升饲料成本走高。但由于华北地区玉米外运数量少，加上近年来杂交玉米种子抗旱性能提高，预计很难对全国玉米价格产生长期影响。
但是《第一财经日报》记者发现，已经出现多处饲料厂，将玉米调换为小麦，畜牧业饲料成本已经开始上升。年初以来，众多分析师一致预期，养殖行业开始反弹，并将走出一波行情，但是干旱带来的高温会对猪的生长造成负面影响，高温可能会破坏猪体内的热平衡，引起热应激，降低机体免疫力，进而诱发各种疾病。申万分析师认为，高温还可能使猪食欲下降，采食量减少，生长速度降低。
由于分析师认为全国秋粮丰收仍然是大概率，受到天气影响带来的仅仅是主体性投资机会，干旱事件的发酵将会引发节水灌溉与种业公司被追捧。
申万分析师认为，干旱引发市场对节水灌溉设备的需求提升，受益标的：大禹节水；其次是干旱引发玉米等农产品减产、价格上涨预期，抗旱性能好的种子品种销量看涨，种业板块概念受益，如登海种业、荃银高科等。
对种业板块而言，以农产品价格上涨预期为催化剂，若各企业8月制种大田表现情况良好，9月后预收款同比增长，登海种业、隆平高科等龙头公司或迎来趋势性投资机会。
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对于资本市场来说，抗旱之外的是该事件的升级也催动着相关行业的投资机会，水泵、管道、水、种业等抗旱概念股开始受到资本市场关注，并悄然启动行情。此外，市场关注旱情的负面影响之外，关于水资源利用率和节水农业的讨论也开始走强。
