“我15年前来美国要200万美元,被30家VC拒了;我今天又来了,就是想多要点钱回去。”在阿里巴巴9月8日于纽约华尔道夫酒店开启的IPO(首次公开招股)路演上,拥有英语老师口才的马云一开场就用调侃逗乐了在场的800名左右投资者。他提到的是1999年去美国为阿里巴巴融资失败的经历。(更多独家财经新闻,请加微信号cbn-yicai)
当年,马云怀揣梦想遍访美国东西海岸,但年轻的阿里巴巴没有得到一位投资人的青睐。时隔15年,这一次阿里巴巴将在美国最高融资243亿美元,将超过VISA在2008年上市创下的179亿美元的美国IPO融资额记录,成为美国历史上的融资之最。
当天的推介会在酒店18层召开,大厅里排起的等候电梯的长龙让不少见过世面的基金经理感到震惊。据新华社从现场发回来的消息称,不论是从场外“围追堵截”马云的紧张场景,还是从参加路演的投资者了解到的场内情况来看,阿里巴巴的路演和上市无疑非常让市场着迷和兴奋。
按照计划,如果为期10天左右的全球路演顺利,阿里巴巴将于本月18日结束路演重返纽约,阿里巴巴的股票将于当晚定价,19日在纽交所挂牌交易,股票代码为“BABA”。 阿里巴巴将使用累计投标询价方式,由投资银行向基金经理搜集无约束力投标,以此确定每个价位的具体需求。
据《华尔街日报》消息称,阿里巴巴组建了两支由银行家和高管组成的队伍,分别以该公司标识的颜色命名。橙队将由董事局副主席蔡崇信和首席执行长陆兆禧带队;红队将由首席财务长武卫和首席运营长张勇带队。
据悉,阿里巴巴共为此次IPO聘用了20家投行和券商,红、橙两支团队中都包含了承销商公司的代表,包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根斯坦利、花旗集团和罗斯柴尔德银行,其中罗斯柴尔德银行将负责协调各银行之间的沟通。
据路透社报道,这场路演推介会以公司介绍视频开场,随后阿里巴巴执行副主席蔡崇信做了幻灯片演示,之后是马云致辞。在当天的餐会上,马云对数百名对冲基金、共同基金和其他机构投资者发表了演讲。
在当天的路演推介会上,阿里巴巴给投资人留有较充足的时间进行自由问答。阿里巴巴在上市后如何推进其海外战略成为投资人关心的问题之一,此外有关在线支付和小企业服务的问题也成为投资人关注的焦点。
在B2C的国际化战略上,阿里最重要的两个拳头产品是速卖通(国内品牌卖给国外消费者)和天猫国际(引入国外品牌供国内消费者购买)。自2010年上线至今,速卖通已累计实现了37亿美元的交易规模。
据速卖通的一个故事,去年圣诞节,速卖通在俄罗斯最大的社交网站上举办“画出孩子心目中的圣诞老人”活动,200多个当地家庭参与。在收集到的作品中,速卖通的工作人员发现了一个有趣的现象,因为常常收到来自中国的礼物,在俄罗斯小朋友心中,圣诞老人是个新潮的中国老人,骑着神龙把礼物送到他的家中。
据全球第二大市场研究机构TNS发布的最新数据显示,过去一年速卖通在俄罗斯的月访问量达到1590万,遥遥领先于本地网站,成为该国消费者最喜爱的购物网站之一。
今年正式推出的天猫国际正在发力“引进来”。不久前,阿里巴巴先后和法国、澳大利亚、意大利政府签署协议,请这些国家的企业通过天猫国际等平台向中国消费者出售商品。8月份,马云在韩国会见韩国总统朴槿惠,商谈帮助韩国企业进入中国电商市场。
此外,对于中小企业服务问题,易观国际分析师唐佳对《第一财经日报》记者分析称,小微企业金融贷款是当前阿里巴巴所有业务中增速最快的,2014年第2季度其营收达到7.18亿元人民币,占总营收比达到4.55%。
根据计划,纽约路演结束后,阿里巴巴还将移师波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,然后将前往香港、新加坡、伦敦举行上市路演,公司部分代表还可能前往中东。