深圳市实益达科技股份有限公司（002137.SZ，下称“实益达”）7月1日发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式分别收购顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权，交易总金额合计6.35亿人民币。
三大广告公司100%股权交易的对价分别是：顺为广告3.13亿人民币，奇思广告2.52亿人民币，利宣广告0.7亿人民币。
公开资料显示，因重大事项，实益达自2014年3月20日起特停。2015年4月30日实益达发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，承诺争取在2015年7月2日前披露重大资产重组预案或报告书。
2015年3月31日，实益达的净利润为－17.66万，营业收入1.16亿。其主营业务为为EMS业务（电子制造服务，即为品牌生产商提供电子产品设计、工程、制造、测试以及物料采购等一系列服务）、LED照明业务等，由于业务传统，实益达面临较大的业绩压力，盈利水平难以达到股东预期。因此，实益达自2012年起开始调整相关战略，一方面升级原有业务，一方面通过投资并购，试图拓展互联网等业务单元，构建产业互联网生态圈。此次交易完成后，实益达的主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴互联网行业双轮驱动。
作为此次并购的财务顾问，投中资本董事凌菱表示，三家广告公司将为实益达打造一个互联网营销生态圈。互联网营销作为流量稳定、持续变现的业务，会对上市公司的业绩产生利好。未来中国的互联网营销市场也会出现更多与资本市场合作的案例。
关于此次并购，实益达拟以8.60元/股的价格向包括实际控制人乔昕和上市公司海印股份（000861.SZ）旗下战略并购基金海和投资在内非公开发行股票募集配套资金，总额不超过6.35亿元，且不超过本次交易总金额的100%。其中海和投资拟以不超过3亿元人民币认购不超过3488.37万股，增发完成后占公司股权达到5.97%。募集的配套资金将用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。
三家标的公司分别承诺业绩，其中，顺为广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元，奇思广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1800万元、2340万元和3042万元，利宣广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1000万元、1300万元和1690万元。三家标的公司2015年度至2017年度合计净利润为不低于5300万元、6890万元和8957万元。
