木林森披露重大资产重组预案称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买和谐明芯及卓睿投资持有的明芯光电100%的股权,交易价格不超过400,000万元。公司以现金方式支付明芯光电交易对价的31.35%,不超过125,400万元;以发行股份的方式支付明芯光电交易对价的68.65%,不超过274,600万元,总计发行股份数不超过96,249,561股,发行价格为28.53元/股。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过125,500万元,用于义乌LED照明应用产品项目和支付本次重组相关费用。
明芯光电主要资产是LEDVANCE的100%股权。LEDVANCE由欧司朗剥离通用照明业务设立,将承接欧司朗通用照明业务,2016年下半年营收10.25亿欧元,亏损1960万欧元。此次收购有利于上市公司拓展海外市场并将产业链向下游光源、灯具业务进行延伸。