四环医药今起在港公开招股

一财网2010-10-15 14:11:00

责编:群硕系统

心脑血管药物制造商四环医药(00460.HK)10月15日正式开始招股,公司此次拟在全球发行12.5亿股股份,每股发售价格介乎3.88至4.60 港元,若中位数4.24港元计算,预计可筹集资金50.71亿港元。

据公告介绍,此次公开发售香港将发售1.25亿股股份,国际发售11.25亿股,由摩根士丹利和瑞银担任联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

此次公开招股日期为10月15日至10月20日,预计在10月27日公布招股结果和最终发售价,股份预计在10月28日开始在港交所挂牌上市交易,每手单位1000股。

另外,同日公布的招股书也披露,四环医药已与7名基础投资者订立协议,共认购价值1.9亿美元的发售股份。

基础投资者包括中国人寿集团同意认购3000万美元,中国人寿海外同意认购2000万美元,Gaoling Fund旗下的Hillhouse同意认购4500万美元,索罗斯基金管理公司旗下的Quantum Partners LP同意认购4000万美元、惠理基金同意认购2000万美元、阿里巴巴主席马云和分众传媒主席虞锋创办的云峰基金同意认购2000万美元、建银国际资产管理同意认购1500万美元。

公司表示,筹集款项的20%将用于研发、30%将用于并购机会,15%用于收购特定产品或生产线,另15%用于廊坊、北京两项新生产设施所需的资本开支,10%用于加大销售和分销,以及10%用作一般公司运营资金和开支。

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