据外电1月21日援引某知情人士的表述称,中国海洋石油(00883.HK)收窄了今日晚间计划发行的美元债券的指导价格区间。
该人士透露,中国海洋石油预备发行的10年期债券定价较同期限美国国债收益率将高出95-105个基点,30年期债券定价较同期限美国国债收益率将高出115-125个基点。
而此前确定的10年期、30年期债券定价分别将较同期限美国国债收益率高出100-110个基点和125-135个基点。
另一位知情人士周四曾表示,中国海洋石油此次计划在全球范围内筹资20亿美元。
渣打银行在一份研报中就此指出,中国海洋石油10年期、30年期债券定价分别将较同期限美国国债收益率高出95个基点和120个基点应是较为合理的。
对于此次中国海洋石油发债,国际评级机构标准普尔本月13日曾给予其“AA-”评级,主要反映其优良的信贷记录,并称这一融资举措将获得中国政府的高度支持。
美林银行、巴克莱资本、中银国际控股、花旗集团、高盛集团以及摩根大通将担任此次发债的联席牵头经办人及账簿管理人。
2010年前三季度,中国海洋石油实现销售收入1303亿元,同比增长88.3%;净利润达到389亿元,同比增长89.8%。
今日,中国海洋石油收报于18.62港元,跌2.10%。