凤凰卫视分拆凤凰新媒体赴美上市

第一财讯：凤凰卫视（02008.HK）4月28日早间公告宣布，公司分拆凤凰新媒体上市，已在纽约时间4月27日向美国证交会提交注册声明，据此，凤凰新媒体初步发售将出售9200万股新A类股份及销售股东将出售1014万股现有A类股份，每股美国存托股份（ADR）相当于8股A类股份，定价位于12美元至14美元之间。

以每股ADR定价范围计算，凤凰新媒体的市值可达9.07亿美元至10.58亿美元。

此外，包销商亦将拥有购股权购买额外最多1532.1万股A类股份，以补足超额配发。

公告称，预计凤凰新媒体及包销商将在纽约时间5月11日或前后厘定最终发售价并就发售订立包销协议。

而若分拆落实，凤凰卫视合资格股东将以每持有1万股股份的整数倍数获分派1股ADR。

凤凰新媒体集团的主要业务包括ifeng.com在线频道、视频频道及移动频道，2009年和2010年两个财政年度分别录得普通股股东应占净亏损3126.7万元和1.65亿元人民币，截至2010年12月31日经审核综合净资产净值为2.95亿元人民币。

而此次赴美上市筹集资金将主要用于内容采集及制作、产品开发及技术基建、营销销售以及一般公司用途，包括设施升级及有潜质的收购。

据公告披露，目前凤凰卫视间接持有凤凰新媒体已发行股份的62.44%，其余25.37%和12.19%分别由策略投资者和雇员持有。

若以此次最多发售共1.17亿股A类股份计算，则相当于凤凰新媒体经扩股后已发行股本约18.95%。而凤凰卫视所持有的股权也将摊薄至50.88%。

凤凰卫视4月27日收报4.53港元，下跌1.95%。