隆平高科(000998)：水稻种子销售下滑玉米种子反卖空
不断刷新的旱灾数据使相关产业的关注度空前高涨，其中，长江中下游地区干旱尤为严重，湖北、湖南、江西等地成了抗旱重点区域。民政部发布的最新数据显示，在这场旱灾中，截至目前农作物已有3705.1千公顷受灾，其中绝收面积达到166.8千公顷。鱼米之乡正遭遇着历史罕见的旱灾考验。
由于干旱重灾区多为水稻产区，旱灾对水稻及稻种培育、销售的影响就显得尤为突出。“我们早稻和中稻的销售影响较大，目前从公司的情况来看，销售量整体下降了百分之二十左右，除此之外，制种的种植面积也因干旱而缩减了百分之十到百分之二十。”本报记者致电隆平高科(000998.SZ)营销分公司，一位工作人员在接受采访时介绍。
制种、销售双双下滑
国家气象部门数据显示，今年春季以来，长江中下游地区区域平均降水量较往年同期减少51%，部分省份平均降水量为近60年历史同期最少。公开资料显示，江西省14个县(市、区)出现特旱，早稻受旱严重，由于无水插秧，多数田地被农户被动放弃。
根据中信证券(600030)研报透露，江西、湖北、湖南早稻产量约占全国水稻总产量的10%，占全国早稻总产量的53%;中稻产量约占全国水稻总产量的12%，占全国中稻总产量的18%;晚稻产量约占全国水稻总产量的10%，占晚稻总产量的56%。因此，中信证券认为，结构性灾情将对全国夏粮生产的负面影响增大，还可能影响当地秋粮的播种，进而对秋粮生产造成一定的负面影响。
而宏源证券(000562)研报则称，1978-2010年，中国粮食产量年均增长1.96%，其中有10个年份出现减产(相对上年)。2004-2010年，连续7 年粮食增产，2007-2010年，连续4 年粮食产量保持在5 亿吨以上。从构成看，夏粮占比不足四分之一，而秋粮占比近年来均超过70%。秋粮能否丰收是关全年粮食产量的关键。
但是，受主要销售区域及产品特性的影响，隆平高科的早稻和中稻种子销售及培育较上年同期皆出现下滑。
“重灾区是长江流域，湖南、江西等省份影响很大。有的农户已经育了秧，但最终却没能插下去，全报废了。很可惜的。”上述工作人员说：“隆平高科的水稻品种也很多，具体到每个品种的影响尚未完全统计。但是因为没有水，制种也受到了旱灾的影响，种植面积与上年相比有所缩减，大概有百分之十到二十无法播种育种。”
隆平高科2010年年报显示，主营业务中，除水稻之外另有玉米及以辣椒为代表的蔬菜种子占主营营收比重较大，玉米较上年同期增长277.87%，辣椒及辣椒制品较上年增长30.36%。
对于蔬菜种子的销售，上述工作人员表示：“影响不太明显。”
水稻、玉米种子销售此消彼长
中国气象局农业气象中心主任毛留喜曾对媒体公开表示称，长江中下游地区近期不会出现明显的降水，而高温天气将延续，旱灾有进一步抬头的可能。
“隆平高科也和各地的农业局一起积极想办法了，如果干旱持续发展，晚稻实在种不下去，就想办法建议农户补种秋玉米。”上述工作人员说道，在这些应对举措之下，“玉米种子基本上卖空了。”
表面看来，在这场旱灾中，玉米制种及销售企业的损失要明显小于水稻制种及销售企业，而具体到每家公司的业绩，则要看主营产品的种类及销售区域。
敦煌种业(600354)
董秘办工作人员在接受《证券日报》记者采访时也称，旱灾有地域的因素，而“种子销售旺季是在第一和第四季度，一般第二和第三季度基本上没有什么销售了。敦煌种业是杂交玉米为主，且销售区域多为玉米春播区，春播区的播种多是在三月份左右，所以我们的销售没有受到直接影响。”
从年报公示的信息来看，隆平高科三大业务中玉米的长远发展最受关注，近年来，隆平高科在玉米种子领域的扩张发力明显，2011年2月9日，公司发布公告称，与VHK签署合资合同框架协议，约定双方将共同投资设立合资公司，主营杂交玉米种子等作物研究、生产和销售。而隆平高科占注册资本的60%。当时，本报记者曾致电公司询问相关事宜，董秘办工作人员在接受采访时曾表示，合资完成后，能够进一步巩固隆平高科玉米种子的相关研究和生产。
云天化(600096)：干旱没有使化肥销售出现明显波动
旱情仍在继续。而最新的天气预报则称，干旱地区仍将以晴热天气为主，有分析人士认为，在此气候条件之下，受益政府保收等补救措施的举措之下，化肥需求量将迎来增长期。因此，与之相关的上市公司业绩将因此受益。
“复合肥的销售和上年同期相比，没有太明显的波动。当然，数据还没有看到，也可能终端数据的反馈会有一定的滞后性。”本报记者致电芭田股、诺普信(002215)、利尔化学(002258)和云天化等公司董秘办询问旱灾下的农药及化肥销售情况，工作人员如上回复。
上市公司称关注销售数据
5月份，化肥市场价格上涨预期不断增大，氮肥、磷肥、钾肥、复合肥，价格都处在上升通道中。钾肥自给率低的现状决定了国内钾肥价格主要受国际价格的不断走高而走高。“我们公司产品主要是国际市场占有率较高，国内市场虽然也有份额，但目前确实没有收到销售部门的反馈。”利尔化学董秘办工作人员说。
在接受采访的所有相关上市公司中，对方皆表示已经密切关注产品销售的数据，而由于“产品有一定的铺货行为，还没有听到销售部门的准确数据反馈。”但是，对于旱灾对生产的影响，大多数相关上市公司表示，“生产经营肯定是正常的，但到底销售有哪些影响，目前没有办法准确回答。”
“跟往年的情况差不多持平，没有看到明显的销售波动。”云天化董秘办工作人员对本报记者表示。
除了上市公司密切关注销售数字变动之外，各研究机构研报也显示，农药及化肥价格呈不断上涨趋势。
长江证券(000783)研报显示，国内尿素出厂、批发、零售价变动1.96%、1.90%、1.82%至2080、2140、2240 元/吨。
而5月16号，东兴证券研报认为，长三角地区尿素价格涨0.49%至2070 元/吨，二铵价格涨1.52%至3350 元/吨，氯化钾价格上涨1.67%至3050 元/吨。与之前预期完全一致，而6月用肥高峰行情带动肥价全面上涨，涨价可能性为钾肥>尿素>二铵。此外，国家产业结构调整政策利好新型肥料龙头企业。
5月24日，东兴证券研报再次显示，长三角地区尿素价格涨1.45%至2100 元/吨， 二铵价格维持不变为3350 元/吨，氯化钾微涨0.33%至3060 元/吨。用肥与出口行情使化肥企业受益。
具体影响分布不均
虽然有不断的利好消息出现，但是具体到每家公司的影响，多数受访上市公司认为，主要还是看“公司的主营产品和销售重点区域分布情况。”
公开信息显示，干旱对化工方面版块的影响主要体现在化肥使用量减少及抗旱化肥等品种销量的增长上。对于前者，由于受化肥生产和销售区域性特点的影响，所以旱灾较重的区域对本地企业影响会较为突出。而对于后者，在采访中有业内人士认为，如果干旱持续下去，可能会因此引发对相关产品的需求：“相关抗旱制剂或杀虫剂也许会迎来新的销售高峰期。”
“如果受灾区不是产品的主销售区，则对业绩的影响就不全明显。我们的产品主要销往广东、广西和海南。”芭田股份(002170)董秘吴益辉对本报记者说，但他同时称，“在没有看到数据之前，一切还不好说。”
和其持相似观点的还有诺普信和云天化，董秘办工作人员在接受本报采访时称，“整体影响虽然不明显，但具体还要看销售当地的情况。现在无法准确回复。”“我们的重点销售区域是在四川和云南，几乎没有受到旱灾的影响，但还没有看到相关的数据。
大湖股份(600257)：目前旱情未严重影响到水产养殖业
近期，我国南方的旱情引发了多方的关注，而此次旱情从种植到餐桌各个环节都会产生怎样的影响呢?
据国家防办统计显示，截至5月29日，全国耕地受旱面积1.044亿亩。长江中下游地区湖北、湖南、江西、安徽、江苏5省旱情较为严重。其中， 5省中有329万人、95万头大牲畜因旱饮水困难，分别占全国的50.6%和24%。
然而，在部分淡水湖泊的浅水区接近干涸的情况下，淡水养殖业也将面临严峻的考验。
被誉为“中国淡水鱼第一股”的大湖股份(600257.SH)也处于干旱重灾区湖南省。在这次旱情之下究竟造成了怎样的影响?
“在出现旱情时也和该公司交流过，该公司表示到目前为止还没有受到明显影响。”方正证券研究员张保平在接受《证券日报》记者采访时表示。
不过据该研究员介绍，大湖股份的水产养殖分布主要在湖南、江苏，也有部分在新疆。但目前淡水养殖产量还是在湖南。
虽然，“目前旱情还没有严重影响的大湖股份的水产养殖，但如果旱情继续下去，有可能使湖泊水位下降影响养殖。不过，反过来旱情也可能会提高淡水鱼的价格。所以说，对大湖股份来讲旱情是正面还是负面的影响还不好说。”张保平表示。
资料显示，大湖股份目前拥有173万亩水域资源，占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%，位居国内第一。
不过，从整体行业来讲，此次旱情对养殖业确实产生了一定的影响，不过要视旱情的区域来看，而淡水养殖也分为自然淡水养殖和人工淡水养殖。
“大湖股份是自然淡水养殖的，但是人工池塘淡水养殖的会受影响大一些。”张保平告诉记者，“人工池塘养殖是圈潜水区域或者池塘养殖，潜水区域在干旱之时会很明显干涸，造成养殖损失，而池塘养殖也靠淡水供应，一旦缺乏雨水或者淡水也会造成养殖损失。这样看来，人工养殖业会受旱情影响更为突出”
目前，由于在我国淡水养殖主要是靠人工池塘的淡水养殖的。如果人工养殖受到影响，那么，水产饲料将受到直接的影响。
“大湖股份的水产养殖，在一般来讲，不会需要太多的水产饲料，因为是靠自然湖泊资源的养殖，不需要太多的水产饲料。”张保平说，“而在池塘和圈潜水区域养殖的主要是靠水产饲料来养殖，水产养殖的下降直接影响水产饲料的销量。”
而据观察，从近几日的资本市场的走势也可以看出，投资者对淡水养殖以及水产饲料的上市公司的担忧。
其中，作为国内三大饲料生产商之一和全球最大的水产饲料生产商的通威股份(600438)(600438.SH)已经连续三天放量下跌，另一家主营水产饲料的天邦股份(002124)(002124.SZ)也呈现近8个交易日的下跌走势。
“渔业板块在资本市场表现的不佳，在一定程度上有旱情影响的因素。”一位业内人士告诉《证券日报》记者，
而据中国养殖网称，受此次干旱影响，洞庭湖不仅水面缩小了三分之二，水位也急剧下降，比去年同期降低了4、5米。就此下去，大湖股份将怎样应对旱情，市场将持续关注。
