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本栏目严选“高价值研报”
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一起来回顾近期精彩表现——
案例一：存储行业投资机会-香农芯创
AI算力引爆存储变局，《研报金选》自7月初开始持续关注存储行业投资机会，期间相关个股涨幅喜人。7月17日，推荐香农芯创，收盘价35.12元，随后开启一路上涨模式，期间股价最高攀升至204.57元，涨幅最高超480%。
点评：
香农芯创是国产电子元器件领先者，深度绑定全球存储器原厂龙头，其子公司联合创泰拥有全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士及全球著名主控芯片品牌MTK的授权代理权。该公司通过设立海普存储，率先布局企业级SSD存储，目前，部分国内主要服务器平台已完成认证和适配工作，并进入量产阶段。随着企业级存储需求的持续扩张，海普存储有望为公司打开新的成长空间。
案例二：锂电产业链复苏-海科新源
电解液溶剂、添加剂价格双双进入上涨通道，《研报金选》密切关注相关领域投资机会，11月10日提示关注锂电溶剂龙头海科新源，期间最高涨幅超100%。
点评：
海科新源作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，是少数几家能供应5种锂电溶剂的企业，市占率显著领先，在天赐材料、比亚迪、三菱等电解液龙头企业中占据A供地位。通过下游客户，产品覆盖特斯拉、比亚迪、宁德时代、等全球知名车企及锂离子电池巨头。
根据公告，公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司于2025年11月10日签署《战略合作暨原材料供货协议》。协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日，期间昆仑新材预计向海科新源购买电解液溶剂59.62万吨。根据电解液溶剂最新市场行情粗略估算，本次协议中提到的59.62万吨电解液溶剂货值至少在30亿元以上。
案例三：商业航天-霍莱沃
据国家航天局消息，日前该局已设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。《研报金选》自8月份以来持续关注商业航空领域投资机会，期间板块整体涨幅超过20%，相关个股如航天动力、航天电子等最高涨幅约200%。12月2日提示关注国内领先的电磁仿真与测量系统厂商霍莱沃，期间最高涨幅超40%。
点评：
卫星测量市场前景广阔，公司卡位卫星测量关键环节，是该领域内较为稀缺的厂商，市场占有率较高，商业航天订单放量打开成长空间。同时，公司在隐身测量领域也取得了显著进展，产品通过了多家核心机构的验证与采购。公司还积极推动CAE软件国产化替代，助力物理AI技术发展。
案例4：聚焦美国电力短缺-博盈特焊
电力短缺已成为数据中心建设“卡脖子”环节、引发诸多关注，《研报金选》持续关注相关领域投资机会。10月20日提示关注博盈特焊，公司股价涨幅超100%。
点评：
作为堆焊装备龙头企业，正逐步切入AI与油气基建领域，预计未来3-5年将进入高速增长阶段。公司已布局HRSG与油气复合管市场，计划在越南建立工厂以满足北美HRSG需求。此外，公司通过与威尔汉姆合作开拓中东油气市场，未来油气或成为除HRSG外又一重要增长曲线。
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责编：索琦
