[ 试读 ] 2026二季度复盘：AI超预期的需求增长引发全产业链进入景气周期

2026年二季度指数维持高位震荡态势，个股两极分化加剧。AI需求超预期增长引发各细分赛道轮番进入涨价周期。特种光纤、存储芯片、特种气体成为细分赛道的领军梯队。应用层以机器人、AI辅助制药研发为代表的板块也逐渐走出独立行情。

案例1：特种光纤

逻辑：AI算力需求，新型光纤需求激增，短期内产能瓶颈无法有效缓解 。产品价格不断上调，业绩增长预期较高。权威报道频率明显加大，连续事件性驱动迹象明显。《盘前点金》6月3日盘前开始提示关注相关机会。

核心标的表现：

全部标的表现：

股票简称	关注时间	前日收盘价（元）	最高涨幅
亨通光电	6月3日盘前	83.12	50.57%
中天科技	6月3日盘前	44.98	51.40%
长飞光纤	6月3日盘前	408.74	46.79%
烽火通信	6月3日盘前	49.5	36.52%

亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信自6月3日当日起，短线及波段涨幅均很可观。

 

案例2：存储芯片

逻辑：多家媒体6月21日晚间报道笔记本、家用电脑等终端产品涨价明显，主要原因是固态硬盘、内存等存储硬件涨幅惊人。根据媒体报道和投资标的相关性，《盘前点金》在6月22日盘前提示关注相关机会。

核心标的表现：

全部标的表现：

股票简称	关注时间	前日收盘价（元）	最高涨幅
深科技	6月22日盘前	44.04	50.31%
兆易创新	6月22日盘前	629	34.60%
江波龙	6月22日盘前	577.79	29.78%
佰维存储	6月22日盘前	386.2	33.86%
德明利	6月22日盘前	712	37.64%

深科技、兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利自6月22日当日起，短线涨幅惊人。

 

案例3：特种气体

逻辑：媒体6月9日晚间报道，受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元kg，价格较去年同期(523元/kg)涨幅达232.7%。此外，日本关东电化、中央硝子等核心企业库存只能持续到5月底到6月底，且下半年供应量无法保障。《盘前点金》捕捉到该条新闻，于6月10日盘前及时解读并关注。后续密切跟踪整个行业的信息变化，并于6月16日盘前再次关注。

核心标的表现：

全部标的表现：

股票简称	关注时间	前日收盘价（元）	最高涨幅
中船特气	6月10日盘前	250.82	66.25%
昊华科技	6月10日盘前	52.80	66.85%
金宏气体	6月10日盘前	28.34	83.16%
华特气体	6月10日盘前	189.33	53.17%
雅克科技	6月16日盘前	138.83	77.51%
南大光电	6月16日盘前	61.63	60.34%

 

案例4：PPO树脂

逻辑：媒体5月26日晚间报道，因需求的爆发，聚苯醚及其改性材料变得供不应求。价格方面，有电子级树脂上市公司相关负责人表示，有些规格的产品价格甚至调升一倍。《盘前点金》捕捉到该条重要新闻，于5月27日盘前及时解读并关注。后续密切跟踪整个行业的信息变化，于6月9日盘前再次关注。

核心标的表现：

全部标的表现：

股票简称	关注时间	前日收盘价（元）	最高涨幅
圣泉集团	5月27日盘前	45	65.55%
银禧科技	5月27日盘前	13.25	44%
东材科技	5月27日盘前	52.25	53.99%
呈和科技	5月27日盘前	81.94	22.01%
中化国际	6月9日盘前	5.41	82.07%
同宇新材	6月9日盘前	163.11	93.91%

 

每个交易日的开盘前，

都是信息博弈的关键时刻。

面对海量的券商观点、

突发新闻与公司要闻，

如何快速提炼真正影响市场的信号？

订阅《盘前点金》

每日盘前7:00左右

抢先捕捉关键讯息+投资机会

 

（备注 | 《盘前点金》是内容产品，而非投资建议，请各位投资者谨慎投资。）

责编：索琦