一、牛榜：1）当日早盘热点：白酒
（一）板块驱动力
据报道，近期北京、上海等地茅台直营店已将53度500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台售价，释放价格回暖信号。
（二）相关概念股涨幅榜
一、牛榜：2）早盘热点：AI应用
（一）板块驱动力
当地时间周三（29 日），微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉在财报电话会议上透露，微软正在打造一款 AI“超级应用”，计划把 Copilot 的对话、编程和智能体功能整合到同一个应用中。这款“超级应用”将于今年发布，同时面向个人用户和企业客户。
（二）相关概念股涨幅榜
二、板块异动：MLCC概念盘初冲高回落
（一）相关行业简析
1. 两大巨头调涨 MLCC 价格
日本 MLCC 大厂太阳诱电 (TaiyoYuden) 宣布将于 9 月 1 日起再针对 MLCC 调涨价格，并且表示调涨价格后仍无法保证交期符合要求。
三星电机近日向客户发布通知，将自 8 月 1 日起调涨积层陶瓷电容（MLCC）产品价格，调幅达 30%。
据 TrendForce (集邦咨询) 7 月 28 日发布的最新 MLCC 产业调查显示，由于 AI 相关需求旺盛，6 月村田、三星电机、太阳诱电出货同步创下近 5 年单月新高，且增长态势延续至 7 月。
2. MLCC 受益于 AI 算力需求爆发
今年以来，受益于 AI 算力需求爆发，素有 “电子工业大米” 之称的 MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应紧俏，价格持续上涨，带动被动元器件行业景气度回升，多家上市公司预计上半年业绩实现大幅增长，最高增幅超过 6 倍。
3. 供需失衡下 涨价潮起
2025 年下半年至 2026 年 2 月，全球的被动元器件（MLCC、电阻、电感、钽电容、磁珠等）进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在 5% 至 30%，高端品类的价格涨幅更高。
2026 年 4 月起，全球被动元器件迎来新一轮涨价，原厂优先保供 AI、车规级大客户，渠道商价格出现 “一天一价”。
4. MLCC 价格分化加剧
7 月以来，MLCC 渠道价格整体平稳、但价格分化开始加剧。
最近两周，个别料号 MLCC 的价格出现回调，但 AI 和车规级的高容产品继续缺货，平均累计涨价幅度超过 50%，个别料号价格涨了几倍。
5. AI 高端 MLCC 下半年缺货风险提升
集邦咨询在最新报告中提示，随着新款 AI 芯片平台于第三季度陆续量产，产能持续由 AI 订单占用，再加上超前备货，双重需求下，下半年交期延长、高端 MLCC 价格上涨大概率上升。
预计第四季度将是观察高端 MLCC 市场是否正式转向缺货的关键期。
6. MLCC 概念股业绩逐步兑现
截至 7 月 27 日，A 股共有 12 家 MLCC 概念公司披露了上半年业绩预告，其中 11 家实现盈利，且盈利能力均实现同比提升。
博杰股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元至 1.85 亿元，同比增长 642.86% 至 816.20%。
作为村田的代理商，雅创电子预计上半年实现归母净利润 2.20 亿元至 2.70 亿元，同比增长 439% 至 561.49%。
备受市场关注的 MLCC 龙头风华高科，上半年也取得不错成绩，预计实现归母净利润 2.7 亿元至 3 亿元，同比增长 61.84% 至 79.82%。
（二）相关概念股涨跌幅榜
三、熊榜：CPO概念早盘跌幅居前
（一）近期市场表现
1. 港股中际旭创上市首日破发！
港股中际旭创上市首日（7月30日）开盘破发，截至午盘，跌逾 9%，目前市值约 1.03 万亿港元。
中际旭创 A 股同步大跌超 13%，并带崩整个 CPO 板块。
2. 光模块一哥中际旭创登陆港股
中际旭创 7 月 28 日公告，确定 H 股全球发售定价为每股 980 港元。按 5450 万股的基础发行量计算，对应募资额约 534 亿港元，锁定 2026 年港股募资规模首位。
从 2023 年 CPO（共封装光学）概念爆发到 2025 年底，中际旭创 A 股股价累计涨幅超过 40 倍。
进入 2026 年，股价一度再涨超 120%，6 月 22 日最高触及 1416.88 元，中际旭创 A 股总市值突破 1.3 万亿元。截至发稿，中际旭创 A 股市值回落至 9178 亿元。
（二）相关概念股跌幅榜
风险提示
本文数据基于公开研报及市场信息，不构成投资建议。板块轮动需结合宏观分析。
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