[ 试读 ] 先进封装+存储芯片！公司是半导体清洗设备龙头，目前在手订单超170亿元

【本期摘要】

①先进封装+存储芯片+晶圆制造！公司是半导体清洗设备龙头，目前在手订单已超170亿元；

②CPO+MPO+光模块+数据中心！公司MPO光纤连接器拿到5亿美元意向大单；

③FPGA芯片+先进封装+AI算力！公司部分工业级存储产品的价格仍在上涨。

【今日重点公告解读】

先进封装+存储芯片+晶圆制造！公司是半导体清洗设备龙头，目前在手订单已超170亿元

盛美上海（688082）公告称，公司披露在手订单情况，截至2026年9月29日，在手订单总金额为170.73亿元，与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，同比增加88.2%。公司表示，2026年以来半导体专用设备制造业延续高速增长态势，公司凭借技术优势、产品成熟度和市场认可度，收入实现持续增长。

点评：资料显示，盛美上海是具备世界先进技术的半导体设备制造商，先后开发了前道半导体工艺设备，包括清洗设备、半导体电镀设备等；后道晶圆级先进封装工艺设备、面板级先进封装设备以及硅材料衬底制造工艺设备等。

在半导体清洗设备领域，据Gartner统计，盛美上海全球市场占有率达8.3%（位居全球第四）。在国内市场，盛美上海在国产清洗设备中市场份额达60.5%，位居国内设备企业首位。

半年报显示，盛美上海在高温单片SPM清洗设备上取得重大技术突破，颗粒控制性能显著优于当前市场主流方案。该产品已在临港mini-line与主要客户完成数月联合测试及工艺参数优化，完成性能验证后已成功获得多家客户批量订单。

9月16日，盛美上海在半年度业绩会上表示，目前，公司重点推出的面板级先进封装的新设备包括Ultra ECP ap-p面板级电镀设备、Ultra C vac-p面板级负压清洗设备和Ultra C bev-p面板级边缘刻蚀设备三款新产品，可支持应用于310×310mm、510×515mm及600×600mm等面板尺寸。今年，公司已收获来自中国大陆一家现有先进封装客户的首台510×515mm面板级水平式电镀量产设备订单。同时，公司还收获来自亚洲地区一家领先面板封装客户的一台310×310mm面板级水平式电镀评估设备。

盛美上海还表示，公司临港厂区共有两个生产工厂，目前厂A已经投产，已经达到满产状态；厂B已在今年开始装修，计划年底完成装修并投入生产。A、B厂房全部投产后整体年产值可达200亿元。

6月16日，盛美上海在投资者关系活动记录表中表示，3D封装会大规模应用电镀设备，头部封测企业后续集中采购规模可达数百台，头部晶圆厂年采购量也有100多台，公司电镀设备业务将在今年迎来显著增量。

CPO+MPO+光模块+数据中心！公司MPO光纤连接器拿到5亿美元意向大单

致尚科技（301486）公告称，公司与PH客户签订《2027年度需求预测合作备忘录》，2027年度PH客户预计向公司采购光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品），预计总需求预测目标金额为5亿美元。该备忘录为意向性约定，无强制约束力，具体需求存在不确定性，最终以客户正式订单为准。

点评：资料显示，致尚科技主要产品包括光通信产品、游戏机零部件、自动化设备等，应用覆盖各类通信电子、消费电子、工业自动化等领域。

其中，致尚科技生产的光通信产品主要为光纤连接器。光纤连接器属于光无源器件，是光通信器件的重要组成部分，主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等，可实现低时延、超高速信息传输，应用场景包括数据中心、电信机房、4G/5G室外基站、FTTH等。

9月18日，致尚科技在回答投资者提问时表示，目前，公司光通信产品已量产，产线处于满产状态。受益于行业需求景气度的影响，行业整体需求较为旺盛，客户对公司光通信产品的需求持续增长。

致尚科技表示，公司主营业务发展稳健，MPO等光通信产品越南生产基地已全面完成扩产，国内生产基地于2026年7月份顺利投产。目前，MPO等光通信产品国内外产能合计约2亿元人民币/月，扩产顺利。

致尚科技还表示，目前，公司配合客户MPC方案的相关产品已通过客户认证，正处于NPI阶段。该产品预计2026年四季度开始投产，2027年开始进行爬坡量产。

FPGA芯片+先进封装+AI算力！公司部分工业级存储产品的价格仍在上涨

复旦微电（688385）在互动平台表示，当前公司存储产品下游需求较为旺盛，公司工业级存储的部分产品价格仍呈现上升态势，带动营收增长。

点评：资料显示，复旦微电主要从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，主要产品包括现场可编程门阵列（FPGA）、安全与识别、非挥发存储器、智能电表芯片四大类产品线。其中，非挥发存储器产品线包括电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NOR Flash）和SLC NAND型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，主要面向工业级和高可靠两大场景。

FPGA产品线方面，复旦微电率先推出国内首款亿门级和十亿门级FPGA系列产品、国内首颗2.5D封装的超大规模FPGA、国内首款亿门级可编程片上系统PSoC、国内首款面向人工智能应用的异构融合可重构FPAI以及国内首款单片架构的RF-FPGA产品。

安全与识别产品线方面，复旦微电是国内首家获得WPC认证的国内安全芯片供应商，是目前国内在金融应用领域通过相关认证并规模量产NFC读写器芯片的主要厂商。

智能电表芯片产品线方面，复旦微电单相智能电表MCU芯片产品市占率超60%。

8月17日，复旦微电发布半年报。公司上半年实现营业收入约22.25亿元，同比增长21.03%；实现归母净利润约8.49亿元，同比增长338.58%；综合毛利率为56.99%，同比保持稳定。

财报显示，上半年，复旦微电完成了68DR和52DR两款RFSoC产品流片、测试和可靠性验证工作，后续将作为通信侧主力产品积极推进客户端导入；复旦微电完成了一款FPAI芯片的流片、测试和可靠性验证工作，完成了4TOPS至128TOPS的谱系化产品布局，并向客户提供多芯算力集群系统方案，产品推广进展良好。

此外，复旦微电在上半年还完成了多款FPGA新产品的流片、测试和可靠性验证工作，并积极布局新一代FPGA和算力芯片设计。

【异动预警】

3连板时代万恒：目前生产经营情况正常 均按订单组织生产

2连板上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入

康希诺：正在进行mRNA预防用疫苗及治疗性生物制品的开发 目前均处于早期阶段

江淮汽车：与华为、Stellantis三方确有沟洽合作意向 但合作内容、合作形式等均未确定

新亚制程：未从事全固态电池材料及电解质产品的研发和生产

近岸蛋白：赋能AI的高通量湿实验与数据包服务尚处于市场拓展初期

【品大事】

华信新材：自建项目已进入试车、试生产阶段

江西铜业：拟与控股股东签订2027-2029年度日常关联交易合同

利通电子：确认其他非流动金融资产公允价值变动减少4354.32万元

西部黄金：全资子公司新疆美盛临时停产

大智慧：因财务数据过期收到上交所中止审核通知

粤芯半导体：网上投资者放弃认购46.9万股

埃斯顿：国内工业机器人市场正逐步迎来价格理性回归阶段

中锐股份：安顺市西秀区林业局已履行部分现金清偿

景旺电子：H股调入港股通标的证券名单

中石科技：控股股东及一致行动人协议转让10.47%股份完成过户

复旦微电：工业级存储部分产品价格仍呈现上升态势

ST美克：与第四批财务投资人签署重整投资协议

奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同

伯特利：第三季度EMB出货量明显增长，悬架产品预计今年下半年实现量产

中文在线：拟定增募资不超28.33亿元用于数字版权及AI项目

博瑞医药：终止发行H股股票并在香港联交所主板上市

长光华芯：获政府补助472.57万元

良品铺子：控股股东所涉诉讼一审判决支付违约金500万元

奥瑞德：收到股东汪飞燕业绩补偿款2557.2万元

强一股份：签订投资协议书（三）并增资项目公司至6亿元

北元化工：恒源投资拟协议转让不高于5.5%公司股份

振芯科技：获2141.55万元政府补助

中国东航：拟投资33.95亿元建设浦东机场四期东航基地生产辅助区项目

新疆天业：拟8.65亿元收购四家矿业公司100%股权

东芯股份：存算联融合芯片研发项目规划周期约42个月

宏明电子：MLCC涨价对公司整体业绩影响有限

光启技术：不存在重大订单取消或大客户流失

晶合集成：拟以子公司股权作价9.08亿元增资安徽晶镁 标的公司聚焦半导体光罩业务

纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权

峰岹科技：拟增资子公司收购Sciosense B.V.100%股份

拉卡拉：拟购买广州市高富信息科技有限公司控股权 股票10月8日起停牌

宁德时代：拟推2026年第二期员工持股计划

*ST康佳A：现金选择权申报期间为9月30日至10月13日

森麒麟：拟投资2.73亿美元在土耳其建轮胎工厂

西部材料：拟定增募资不超11.9亿元用于高性能稀贵金属材料产线技改项目等

艾力斯：伏美替尼III期临床试验未达到主要研究终点

中科海讯：被禁止参加海军物资工程服务采购活动1年

亚虹医药：与Theramex签订独家授权许可协议

众生药业：ZSP1601片纳入突破性治疗药物程序

三安光电：副董事长兼总经理林科闯解除留置

【观业绩】

盛美上海：截至9月29日在手订单达170.73亿元 同比增长88.2%

北汽蓝谷：子公司9月销量同比增长17.24%

比亚迪：2026年9月新能源汽车销量46.36万辆

飞龙股份：前三季度净利润同比预降59.2%-66.87%

华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长170%-190%

【做回购】

海尔智家：已累计回购A股股份1.1亿股 金额达22.9亿元

松原安全：拟5000万元—1亿元回购股份

澜起科技：截至9月30日已累计回购208.8万股 金额约4.1亿元

威尔药业：拟5000万元—1亿元回购股份

江淮汽车：完成回购436.5万股 耗资9987.16万元

中远海控：已完成A股股份回购 累计回购约7.55亿元

艾力斯：实控人提议回购1亿至2亿元股份

【增减持】

东阳光：控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份

长城证券：股东深圳新江南拟减持不超1.5%股份

中亚股份：实控人及其一致行动人拟合计减持股份不超1177.9万股

山东路桥：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍

红塔证券：控股股东及一致行动人承诺36个月内不减持股份

光华科技：控股股东拟减持不超3%股份

五洲交通：控股股东拟8904.5万元-1.78亿元增持公司股份

【签大单】

ST豆神：全资孙公司签署《云计算服务协议》 合同总金额约1.19亿美元

飞南资源：中标通信设备企业报废品处置项目并签署协议

招商轮船：子公司签署6艘VLOC船舶25年长期运输协议 总金额预计不低于28亿美元

致尚科技：签订5亿美元光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品）需求预测合作备忘录

鸿路钢构：全资子公司合计中标2.78亿元工程项目

围海股份：预中标苕溪防洪治理工程施工2标项目

罗曼股份：子公司签订3.11亿元算力设备买卖合同

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文章内容仅供参考，不构成投资建议。

责编：李志